Vánoční sen

Kombinovaný krátký film, pod kterým je poprvé podepsán Karel Zeman jako režisér animovaných sekvencí (o režii se podělil se svým jmenovcem Bořivojem). Snímek původně natočila Hermína Týrlová, jeho negativ ovšem shořel. Za nemocnou Týrlovou dostal příležitost ambiciózní, vášnivý milovník animace Zeman. Výsledkem byla cena za nejlepší loutkový film na MFF v Cannes.